Training Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis

Financial Advisory Service : Investment & Portofolio Analysis – Merupakan layanan yang diberikan oleh para profesional keuangan dengan tujuan untuk membantu klien dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan portofolio investasi mereka dengan tujuan mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

Financial Advisory Service: Investment Management & Portfolio Analysis secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai layanan yang dirancang untuk membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka dengan mengelola portofolio investasi mereka secara efektif dan efisien. Layanan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang manajemen investasi dan analisis portofolio, serta kemampuan untuk memberikan saran yang tepat kepada klien tentang cara optimalisasi portofolio mereka dan mengelola risiko secara efektif.

 

 1.1. Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan Financial Advisory Service: Investment Management & Portfolio Analysis dirancang untuk para profesional keuangan yang ingin meningkatkan pemahaman mengenai manajemen investasi dan analisis portofolio.

Dalam pelatihan ini peserta akan diberikan pemahaman terkait dengan strategi investasi, diversifikasi portofolio, manajemen risiko, analisis saham, obligasi, dan reksa dana, serta pengelolaan portofolio secara umum. Pelatihan ini juga mencakup pemahaman tentang berbagai jenis instrumen investasi, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan jenis investasi alternatif seperti real estate dan hedge fund.

Dalam pelatihan ini, peserta akan diberikan pemahaman terkait dengan tahapan serta strategi perancangan dan pengeloaan portofolio investasi yang efektif, faktor yang mempengaruhi kinerja investasi, cara mengukur risiko investasi, dan cara mengelola risiko melalui diversifikasi portofolio dan manajemen risiko.

Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas tentang teknik analisis investasi, termasuk analisis teknikal dan analisis fundamental. Peserta akan belajar cara membaca laporan keuangan, mengukur kinerja perusahaan, menilai potensi pertumbuhan, dan menentukan harga saham yang wajar.

1.2. Materi Pelatihan  

  1. Build your practice through proven advice strategies and marketing activities
  2. Understand financial products and services
  3. Dynamic Asset Allocation and Unconstrained Investment Approaches
  4. Quantitative EPM Strategies
  5. Fixed Income Portfolio Management
  6. Interest Rates, Yield Measures and Yield Curves
  7. Bond Price Volatility and Interest Rate Risk 
  8. Inventory Management
  9. Return dan Risiko Portofolio

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Pelatihan 

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

  1. Memahami konsep manajemen investasi dan analisis portofolio
  2. Memahami dasar-dasar manajemen investasi, seperti risiko dan pengembalian investasi, diversifikasi, alokasi aset, dan strategi investasi.
  3. Memahami konsep analisis portofolio, termasuk analisis kinerja portofolio, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko.
  4. Memahami metode dan teknik dalam analisis investasi dan portofolio, seperti analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis kuantitatif.
  5. Memahami berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk keuangan lainnya, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing instrumen.
  6. Memahami manajemen risiko dalam investasi dan bagaimana mengelola risiko dalam portofolio investasi.
  7. Memahami tahapan serta metode dalam merancang, mengelola, dan memantau portofolio investasi yang efektif dan efisien.
  8. Mengetahui dan memahami regulasi dan standar etika dalam manajemen investasi dan analisis portofolio.

 

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis

2.1. Tempat Pelatihan

Hal Pertama yang akan kami sampaikan bila pelaksanaan pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis menggunakan layanan Public Training. PT. Golden Regency Consulting Training sanggup untuk melaksanakannya di seluruh kota besar di Indonesia maupun luar negeri. Kota besar yang pernah kami selenggarakan seperti di Kota Medan, Kota Padang, Kota Batam, Ibu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Semarang, Kota Magelang. Dan lokasi pelatihan lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Bali, Kota Lombok, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura.

Demi menjaga kenyamanan dan fokus terhadap penyampaian materi oleh trainer, pelatihan tentu kami laksanakan di hotel berbintang (minimal bintang 3) dan bekerjasama dengan pelbagai hotel seperti Santika Indonesia Hotel & Resort, Aston Hotels & Resorts, PHM Hospitality.

Yang Kedua, penyelenggaraan pelatihan dengan Inhouse Training, PT. Golden Regency Consulting siap melaksanakannya di seluruh penjuru Indonesia. Untuk biaya yang dikenakan bisa menyesuaikan budget dari klien serta ditentukan oleh jumlah peserta, durasi dan lokasi penyelenggaraan. Tidak hanya itu, kami pun sanggung melaksanakan pelatihan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Hongkong.

2.2. Waktu Pelaksanaan Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis

Waktu penyelenggaraan pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis dilaksanakan secara reguler selama 2 hari pelatihan. Dengan 8 jam setiap harinya untuk metode tatap muka dan maupun untuk metode daring. Namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

Jadwal Pelatihan berdasarkan tanggal:

Tahun 2023

BULAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
Januari 3-4 10-11 17-18 24-25 30-31
Februari 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
Maret 1-2 8-9 13-14 20-21 28-29
April 4-5 12-13 17-18 25-26  
Mei 2-3 9-10 16-17 22-23 30-31
Juni 6-7 13-14 21-22 26-27  
Juli 4-5 11-12 17-18 26-27  
Agustus 1-2 8-9 15-16 22-23 30-31
September 5-6 12-13 19-20 25-26  
Oktober 4-5 10-11 17-18 24-25 30-31
November 6-7 13-14 20-21 28-29  
Desember 3-4 11-12 18-19 26-27  

Tahun 2024

BULAN MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
Januari 2-3 9-10 16-17 23-24 29-30
Februari 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
Maret 5-6 12-13 19-20 26-27  
April 2-3 9-10 16-17 23-24  29-30
Mei 1-2 7-8 14-15 21-22 28-29
Juni 4-5 11-12 17-18 26-27  
Juli 2-3 9-10 16-17 23-24 30-31
Agustus 1-2 6-7 14-15 21-22 27-28
September 3-4 10-11 17-18 24-25  
Oktober 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30
November 4-5 11-12 17-18 24-25  
Desember 3-4 10-11 17-18 24-25  

Bila calon peserta menghendaki request tanggal dan durasi dapat kami fasilitasi baik untuk PublIc Training maupun Inhouse Training

2.3. Jenis Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis ada dua alternatif jenis jasa pelatihan seperti Public Training dan Inhouse Training. Dan dari dua jenis layanan tersebut kami membagi kembali dengan 2 metode pelatihan yang berbeda yaitu dengan tatap muka dan daring. 

Tatap Muka adalah Pelatihan dengan menggunakan metode inclass, dimana peserta dan pengajar atau trainer berada dalam satu ruangan serta tidak lupa penyelenggaraan Pelatihan ini kami laksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan Covid 19. Sedangkan Daring adalah Pelatihan dengan mempertemukan peserta dan pengajar atau trainer pada salah satu infrastruktur video conferencing yaitu zoom meeting.

Sehingga ada 4 pilihan jenis pelatihan yaitu public training tatap muka, public training daring, inhouse training tatap muka dan inhouse training daring.

2.4. Calon Participant 

Jadi sebenarnya siapa saja sih yang membutuhkan Pelatihan ini? menurut kami Pelatihan ini sangat cocok untuk diikuti oleh peserta yang ingin mendalami bidang Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis seperti : 

  • Pimpinan (manajer/ supervisor/ head section)
  • Manajer tingkat menengah
  • Karyawandengan visi menjadi pemimpin

Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

2.5. Metode Pembelajaran

Sedangkan untuk Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis yang kami selenggarakan menggunakan pelbagai metode pembelajaran, seperti : Diskusi, Coaching, Presentasi, Tanya Jawab, Brainstorming, Ice Breaking dan Studi Kasus.

2.6. Fasilitas Pelatihan

Berikut ini Fasilitas Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis yang kami berikan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh peserta, dengan penyesuaian tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

Public dan Private Training (tatap muka)

  • 2x Coffee Break + 1 Lunch
  • 2 Hari Pelatihan
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Souvenir
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Transportasi Selama Pelatihan

Inhouse Training (tatap muka)

  • Transportasi dan akomodasi trainer serta pendamping
  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • ATK
  • Backpack Exclusive
  • Modul Pelatihan (Hardcopy & Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)

Online Training (Daring)  untuk public atau inhouse training

  • Expert Trainer
  • Sertifikat Pelatihan
  • Modul Pelatihan (Softcopy)
  • Dokumentasi (Hardcopy & Softcopy)
  • Host Zoom

Investasi dan Permohonan Proposal Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis

3.1. Investasi Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis

Penyelenggaraan program pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis memerlukan sejumlah investasi yang harus dikeluarkan. Dengan penyesuaian perbedaan berdasarkan, jumlah hari pelatihan, jumlah peserta pelatihan, metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Berikut adalah anggaran kasar yang dapat kami tunjukkan, yang selanjutnya secara detail dapat menghubungi kami.

3.1.1. Pelatihan di dalam Negeri

Tatap Muka

Untuk pelatihan dengan layanan Public Training besarnya investasi yaitu senilai IDR 5.250k s/d 8.100k. Sedangkan untuk pelatihan dengan layanan Inhouse Training investasi yang diperlukan mulai dari IDR 900k.

Daring

Pelatihan dengan menggunakan metode daring dan dengan layanan Public Training investasi yang dibutuhkan mulai dari IDR 3.600k. Dan untuk metode daring dengan inhouse Training investasinya mulai dari IDR 450k.

3.1.2. Pelatihan di luar Negeri

Penyelenggaraan pelatihan yang berlokasi di Negara Malaysia dan Thailand, investasi yang diperlukan mulai dari IDR 17.000k. Dan untuk pelatihan dengan tujuan Negara Singapura, dibutuhkan investasi dengan nominal mulai dari IDR 18.000k. Selanjutnya pelatihan yang terselenggara pada Negara Hongkong, investasinya mulai dari IDR 25.000k.

Tidak menutup kemungkinan bila ada peserta berkeinginan penyelenggaraan pelatihan dengan lokasi di Negara yang membutuhkan Visa, seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Spanyol dan Negara lainnya.

3.2. Mengapa Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis harus bekerjasama dengan PT. Golden Regency Consulting

Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah mengapa harus dengan GRC Training. Berikut adalah keuntungan yang dapat diambil bila bekerjasama dengan GRC Training.

  • Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
  • Kami merupakan penyelenggara pelatihan yang berpengalaman, telah berdiri sejak 7 Tahun silam.
  • Memiliki Sumber Daya Trainer yang berpengalaman dalam mengajar maupun pengalaman dalam praktek.
  • Pelaksanaan Pelatihan mengikuti waktu dari calon peserta.
  • Tidak perlu menunggu kuota peserta, kami menyediakan kelas private.
  • Konsultasi post event dengan trainer.

3.3. Permohonan Proposal Pelatihan Financial Advisory Service : Investment Management & Portofolio Analysis

Kemudian apa yang harus dilakukan, bila calon peserta ingin mendaftarkan atau meminta proposal Pelatihan. Selanjutnya cukup dengan mengisi formulir klik disini. namun bila ingin menanyakan hal hal terkait Pelatihan bisa menghubungi kami di nomor whatsapp.

Tertarik bekerja sama dengan GRC Training? Dan ingin mengadakan pelatihan bersama kami? Sila hubungi kami pada nomor berikut 081802214168 (Puguh) atau ingin konsultasi terlebih dahulu melalui whatsapp kami di link berikut. (A)

whatsapp